回到邓布罗克，弗格斯正在招待领主们，而梅莉达找到了忧心忡忡的埃莉诺。经过简短的交谈，梅莉达将馅饼递给她的母亲，母亲咬了一口，立即感到恶心。梅莉达把埃莉诺带到她的房间，她从床上滚了下来，梅莉达发现她的母亲已经变成了一只熊。楼下大厅的弗格斯闻到了熊的气味，他带着领主们上楼。梅莉达和埃莉诺在她的双胞胎三胞胎弟弟哈里斯、休伯特和哈米什的帮助下，设法逃出了城堡，而弗格斯没有发现他们，她和她的母亲撤退到森林里，回到了女巫的小屋。女巫不在，但有一个大锅，女巫出现在那里，并给梅莉达留下了一条神秘的信息。她告诉梅莉达，除非梅莉达能修复纽带，否则到第二次日出时，咒语将永久生效。梅莉达和她的母亲走出小屋，找到过夜的地方，想知道如何才能解除诅咒。
早上，埃莉诺准备了一些浆果和脏水作为早餐，这些浆果有毒。梅莉达找到了一条河，并花时间教她的母亲如何捕鱼。两人关系融洽，看到了彼此的不同面。在森林里，埃莉诺突然表现得好像她要攻击梅莉达，但很快她就恢复了过来，因为梅莉达说她的母亲正在变成一只真正的熊。然后他们遇到了一些小精灵，并被带到了一座古老城堡的废墟。梅莉达掉进了一个坑里，掉进了一个古老的王座室，她意识到那是埃莉诺故事中四兄弟的宫殿。她找到了一块刻有四兄弟的古老石头，但发现其中一块刻有兄弟的部分被剪掉了，就像梅莉达早些时候剪下自己家族的挂毯时一样。她意识到诅咒以前发生过，而那个走上自己道路的兄弟现在是莫度。随后，梅莉达遭到居住在废墟中的莫度 (Mor’du) 的袭击，但在母亲的帮助下她逃脱了。
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