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梅莉达意识到，如果他们不解除咒语，埃莉诺就会变得和莫度一样，变成一只真正的熊。他们回到了丹布罗克，重新缝制了家族挂毯，以为这样就能解除咒语。为了让埃莉诺不被发现地上楼，梅莉达分散了她父亲和领主们的注意力，他们正在争斗，想着要挑起战争。在房间的后面，熊埃莉诺用临时手语帮助梅莉达发表演讲，让王国重新团结起来，她在演讲中说，她的母亲已经改写了王国的方式，她和儿子们都可以嫁给任何他们想要的人。每个人都欢呼雀跃，走出了房间，只剩下梅莉达和埃莉诺一个人来到挂毯室。

在试图缝制挂毯时，费格斯走进他的房间，发现埃莉诺的衣服被撕破了，床也坏了，因为她已经变成了一只熊。费格斯认为埃莉诺被谋杀了，于是冲进挂毯室告诉梅莉达这个消息，并找到了梅莉达和熊埃莉诺。埃莉诺变成了熊，与费格斯打斗，但又恢复了过来，她对自己正在变成的样子感到不知所措，害怕在不经意间划伤手臂后伤害费格斯和梅莉达。熊埃莉诺意外遇到了领主，当她从城堡撤退时，领主们开始追赶她。