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梅莉达试图说服弗格斯，这只熊就是他的妻子埃莉诺，但弗格斯说梅莉达在胡说八道，并愤怒地将她锁在挂毯室以保护她。弗格斯随后与领主们一起出发去抓捕埃莉诺，而梅莉达则被困在挂毯室，伤心欲绝。然后，她发现她的弟弟们也因为吃了馅饼而变成了熊崽。梅莉达让他们从保姆莫迪那里取回钥匙，钥匙就在她手里。三人拿回钥匙，救出了他们的妹妹。

梅莉达缝制挂毯时，四个人都骑在安格斯身上。他们跟着鬼火来到弗格斯抓住埃莉诺并绑住她的地方。弗格斯试图杀死熊，但梅莉达保护埃莉诺，与弗格斯搏斗，但弗格斯仍然不相信梅莉达。然后，莫度遇到了梅莉达，并与弗格斯和所有试图杀死他的士兵搏斗。然后他冲向梅莉达，但被埃莉诺击退，埃莉诺挣脱了绳索。莫度和埃莉诺决斗，直到埃莉诺把莫度砸到岩石上，但过程中埃莉诺受伤。莫度站起来，正要攻击梅莉达时，一块立石掉在他身上，他死了。梅莉达看到一缕鬼火从莫度的身体里冒出来；它幻影变身为变成熊的兄弟，然后消失了。