万圣节的早晨，艾米穿上了她最喜欢的紫色连衣裙，戴上了一顶尖尖的巫婆帽，她的黑猫伙伴，影子，跟在她脚边喵喵叫着。艾米用她的魔法扫帚清扫了小木屋，然后开始准备派对。她用南瓜做了一些灯笼，用彩色的纸做了一些飘扬的旗帜，还用魔法变出了一桌子的美食。有巧克力青蛙、魔法饼干和闪烁的果汁。派对开始前，艾米决定去邀请她的朋友们。她骑着扫帚飞过森林，留下了一串银铃般的笑声。她首先拜访了住在橡树洞里的小松鼠，然后是住在河边的河狸家族，最后是住在花丛中的小精灵们。当夜幕降临，所有的客人都到了。小松鼠们带来了坚果，河狸们带来了他们自己做的木雕，小精灵们带来了闪闪发光的宝石。艾米的木屋里充满了欢声笑语。派对上，艾米教大家跳起了女巫之舞，他们围成一圈，跟着艾米一起转圈，挥舞着魔杖。黑猫影子则在一旁追逐着自己的尾巴，引得大家哈哈大笑。在派对的高潮，艾米用魔法变出了一个巨大的南瓜派，每个人都分到了一块。他们边吃边聊，分享着各自在森林中的趣事。
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